1、Residence
乡间别墅里面住着一户富裕的人家，这户人家的千金小姐克蕾尔认识了一只妖精，正值少女年华克蕾尔将自己的烦劳心事尽诉于妖精，有一次向妖精倾诉如此烦劳不如让他代替她。妖精答应了她的请求取缔了她的灵魂，占据了她的身体（下称伪克蕾尔）。伪克蕾尔以实现人愿望的手段，利用人的欲望，控制了克蕾尔的父亲，之后别墅也成为荒芜的废墟。两个小偷光顾了这所别墅，其中一人变成了女性和另一个交欢，之后变成女性的一方就消失了。幸存的小偷将这个情报卖给了一个名为白瑞德的冒险者，白瑞德打算去废墟中探险，遇到了欢迎他的伪克蕾尔。伪克蕾尔很欣赏白瑞德，并想让他变成她的专属战斗女仆。伪克蕾尔使用了魔法，将白瑞德变成了女性，利用情欲控制了白瑞德。
2、你永远是最美的
绅斗在小时候爱上了在舞会上遇到一名女性，为了配得上她开始努力学习，结果在长大后发现曾经喜欢的女性已经变成了大妈。失望之下，他向神求能永远留住女性的美丽。他也因此获得了让人变成人偶的能力，跟着他利用这个能力将一些女性变成人偶，放在家中收藏。偶然之间，和他交往中的真奈美发现了这个秘密。绅斗为了隐藏秘密，将真奈美也变成了人偶，一直小心翼翼地收藏着。
3、心理咨商师
榊田香利是一个心理咨商师，一天她接到一个案，是有过被霸凌经历而变成隐青的宫坂良平。良平拥有一个控制人的道具，他利用和香利独处的机会，控制了香利。
4、Brainphilia
在一所学校中，莲和亚里沙认为理科老师岸谷老师可能是最近偷女生制服的凶手，于是打算暗地里调查，结果两人发现了老师在做一项奇怪的实验。岸谷老师发现了两人顺便让她们试一下他的研究。
5、MICMIC 猎食者
某学校的学生会在开会，在会议结束后，发现学校女同学和女老师被异性所入侵，不断向男性所求。
6、半身
小智在三年前发现自己拥有一种特殊的能力，能将灵魂分出一半附上其他人身上并控制他人，另一半能取得附身者记忆，在数小时后灵魂会回归。他利用这个能力来合法偷钱。一次，去一个人妻家中干活时，分出的半身却产生了对抗意识，打算将小智杀死，自己能独立生活。
7、Deep Stalker 目击者
《Deep Stalker-用她的皮变成美少女-》主线故事Deep Stalker外传，须藤拓也在使用中泽百花身份去勾引男性时被深川真奈美发现，为此拓也将深川也变成了人皮。