1、Deep Stalker
恶魔被除灵师打败。须藤拓也对同班同学樱井优菜因爱成恨，在“恶魔”的耳语下，须藤拓也和恶魔合作，得到了使人变成人皮的能力，穿上人皮的须藤就能变成那个人并掌握那个人的记忆。就这样须藤就展开了针对樱井的报复行动，他首先用能力取缔了樱井的好友中泽百花，利用中泽百花的身份破坏樱井和她男友日高准人的关系。并将准人变成了人皮。
几天之后，恶魔给予了须藤拓也新能力——制造人偶。须藤拓也用准人的身份强了樱井，使樱井精神崩溃。在恶魔的耳语下，樱井最后也成为须藤收集的人皮之一。当须藤穿上樱井的皮来观赏他的战利品时，恶魔附上日高的人皮，宣告对自己须藤“没有利用价值了”后，就将须藤精神侵蚀，使彻底变成了樱井优菜。恶魔之后就以日高准人的身份，在学校建立据点，不断吞噬人的灵魂和肉体。
恶魔吞噬了大量人之后，终于实体化。但是“日高准人”即将强平山真绪时候被荒木骏发现，随后不欢而散。恶魔之后强吻了真绪，最后“真绪”榨干了荒木骏。
2、森林之中
在某个森林中接二连三出现男性探险者失踪的传闻，探险者鲁克和阿克斯接了到森林中找男性探险者的任务。在探索森林中，他们发现有一种植物藤蔓控制着的女性A向他们袭击，鲁克砍断了连接女性A的“树枝”，但是女性A依旧袭击两人。不经意间，鲁克被这种植物缠上。阿克斯想出手相救鲁克的时候，却被这种植物插入后背，随即他变成了一个少女，向同伴鲁克索要精液……
最后鲁克成了女性并攻击一个偶尔进入森林的男路人。
3、这样的、才不是我
某个NEET一直被妹妹美夏看不起，他在网购了一对可以交换佩戴真灵魂的项链。在某个时候美夏与“和”啪啪啪了。NEET利用项链的能力将他和妹妹的灵魂互换，在嘲讽了一番在他身体的妹妹后，他籍著啪啪啪将双方的灵魂完全定着。
4、全部都是我的…
24岁无业游民中泽圭介一直很觊觎住在他附近的一个少女早见可奈，决心使用「迷之液体」。一天他在可奈酱回家的路上截住了可奈，接着圭介喝了一种「迷之液体」，并强吻了可奈，一种迷之生物从他口中进入了可奈酱消化道内。可奈因此意识逐渐被圭介所占有，这时，圭介无法想起自己之前的名字。几天之后，圭介在观赏自己的战利品时，读取了可奈的记忆。之后圭介用了可奈的身体勾引了可奈酱的哥哥。
最后，新闻报导中泽圭介的遗体的脑部消失，“可奈”考试结束和同学小慧约定吃蛋糕。
5、红线
真由被一个跟踪狂A骚扰。某天晚上,跟踪狂A站在真由家门口唱“红线”的歌曲。第二天，她的好友中条凛子得知后决定做真由的护花使者。在真由回家的路上，跟踪狂A出现，并且被凛子甩下。两人回到真由家里时，凛子借用了真由家里的澡房。在澡房洗澡时，一个迷之液体生物从耳朵进入了凛子的身体，凛子没有发觉。在谜之音的暗示下，凛子变得狂热地喜欢上真由。之后唱着“红线”的歌曲的futa凛子和真由啪啪啪。
“真由”和凛子在食堂道别。
6、拟态
某一天，正也目睹了Brain Jack进入他的青梅竹马朝雾阳菜的体内。在校园之中，正也面对表现如常的阳菜十分恐惧。正也决定和这个「朝雾阳菜」对质。他在朝雾到体育室取东西时，将门反锁，用美工刀挟持「朝雾」，质问她到底是谁。面对正也的要挟，「朝雾」用朝雾的身体诱惑正也，正也被美色所引诱，两人开始啪啪啪。在啪啪啪的时候，「朝雾」向正也灌输之前看到的都是梦境的想法，正也开始自暴自弃地接受这个想法。然而在啪啪啪之后，正也从「朝雾」那个诡异的双眼中看出，真正的朝雾已经不复存在。
2012.11.12 01:40:52，未确认生物对策中心的主任研究员日下部叶月，录制了未确认生物-D编号「C-1025」，被叶月及其同事称呼为「Brain Jack」的生物的相关的信息。在录制的视频的最后，叶月被“夺取”大脑。
7、虫的吐息
祐介和柏木美花是一对刚刚陷入热恋的情侣。在某次的乘电车回家的途中，他们遇到一个怪人。怪人暗地里控制着小虫叮了柏木一下，柏木行为突然奇怪起来，不顾祐介的反对，下车走到了一个没有人的花园。柏木如同变了另一个人似的，对祐介冷嘲热讽。怪人随后而至，柏木开始向怪人献媚，变得淫乱起来。接着啪啪啪。祐介在绝望中被虫子吞噬。
8、纯爱Doll
佐藤恭祐，一个被班里人欺负，日常表现很阴深的学生。他在某家二手书店买入的书中学会了控制人的方法。利用这个能力，他先控制了须藤夕实。恭祐让夕实将班上的一个独生女大小姐出身的鹫宫同学叫到了教室。恭祐随后进行了洗脑调教，让鹫宫同学彻底爱上他。